Pozicijos aprašymas: Patarėjas investicijoms
Komentarai: Investicijų patarėjo pozicija yra unikali apskaitos ir finansų srityje, nes sėkmę didele dalimi lemia tarpasmeniniai įgūdžiai. Sėkmingas patarėjas investicijų klausimais sugeba išklausyti klientų poreikius, kritiškai įvertinti investavimo galimybes ir mokyti klientus priimti geriausius investavimo sprendimus. Pateiktose rekomendacijose turėtų būti atsižvelgiama į rizikos toleranciją, likvidumo reikalavimus, pajamų lygį ir ilgalaikius klientų tikslus. Pagrindinės pareigybės atskaitomybės yra šios:
Santykiai su klientais
- Naujų klientų perspektyva
- Palaikykite ir gilinkite santykius su esamais klientais
Investiciniai sprendimai
- Išmokykite klientus apie galimas investavimo galimybes
- Nustatykite klientų rizikos toleranciją
- Kurkite klientams asmeniškai pritaikytus investicinius sprendimus
- Vykdykite klientų patvirtintus investavimo veiksmus
- Tvarkyti tinkamą klientų vardu atliktų investicinių veiksmų dokumentaciją
- Palaikykite naujausias žinias apie investicinius produktus
Norima kvalifikacija: Kandidatas į patarėjus investuoti turi turėti aukščiausius tarpasmeninius įgūdžius, verslumo požiūrį į klientų bazės išplėtimą. Asmuo taip pat turi gerai apsispręsti priimdamas kliento sutartas investavimo pozicijas. Idealus kandidatas turėtų turėti išankstinės biržos maklerio ar finansų planuotojo patirties ir turėti sertifikuotą finansų planuotojo sertifikatą. Minimalus išsilavinimo reikalavimas yra bakalauro laipsnis, pageidautina apskaitos ar finansų srityje.
Darbo sąlygos: Dirbs iš vietinio biuro. Darbo laikas gali būti ilgas, nes juos diktuoja klientų poreikiai.
